El sistema no permite eliminar facturas con anticipos o aplicaciones relacionados, en estos casos se requiere desaplicar el anticipo o pago para despues eliminar la factura.
Para llevar a cabo dicha acción, es necesario ingresar al módulo de Clientes-Cartera, seleccionar el botón de Aplicaciones del cliente correspondiente a la factura, se muestran todas las aplicaciones de pagos o anticipos a las facturas que se han generado, seleccionar el botón de eliminar de los movimientos que se desean cancelar.
Una vez realizado lo anterior, ingresar al módulo de Facturación y cancelar la factura.
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¿Cuántos abonos puedo aplicar a una factura pendiente?
Se pueden aplicar cualquiera cantidad de abonos al saldo de una factura, siempre y cuando no se exceda el total de la factura.
¿Puedo ver la aplicación de un cargo y abono en un estado de cuenta?
Si, al momento de consultar en pantalla el reporte del estado de cuenta, aquellos cargos o abonos que cuentan con aplicaciones, muestran un enlace (subrayados) para mostrar una ventana con la información del cargo o abono y el desglose de los movimientos con los que fueron aplicados.
¿Puedo generar cargos o abonos manuales a un cliente que no provenga de una factura o ingreso?
Si, por medio de una póliza de diario.
¿En qué formatos puedo generar los estados de cuenta y antigüedad de saldos?
Existen tres formatos disponibles para la generación de un reporte de estado de cuenta y antigüedad de saldos :
1) Consulta en Pantalla
2) Excel
3) PDF
4) Impresión
¿Puedo mandar los estados de cuenta y antigüedad de saldos a mis clientes, y si es así, cómo funciona?
Si, este proceso se lleva al momento consultar alguno de estos reportes, el usuario tiene la opción de seleccionar si desea “Enviar por correo el Reporte”; al llevar acabo dicha acción, aparecerá en la pantalla un formato de envió de correo, donde podrá establecer la o las cuentas de correo a los que le desea enviar el reporte, el titulo del correo y el mensaje que desea que se envié.
¿Qué me ofrece el reporte de estado de cuenta de un cliente?
Muestra todos los cargos y abonos correspondientes al período indicado por el usuario, sin importar si están liquidados o pendientes de liquidar. Adicionalmente se presenta un resumen del Saldo inicial, deudor, acreedor y final para el período.
¿Qué me ofrece el reporte de antigüedad de saldos?
Se muestran todos los cargos y abonos que no han sido liquidados o se encuentran “vivos”, en períodos de 0 a 30 días, 31 a 60 días, 61 a 90 días y de más de 90 días. Al final se ofrece el saldo de cada uno de los períodos. No es necesario establecer un periodo de fecha.
¿Cómo se llevan acabo las aplicaciones en el sistema?
En Forma automática: Desde el catalogo de clientes, en la opción de afectación a cartera, se ofrece la opción de “realizar aplicaciones por anticipo”. Esta configuración implica que al generar una factura con un anticipo incluido, automáticamente se hace la aplicación del anticipo, pagándose el total o parte de la factura. Existe un ahorro de tiempo en la captura del usuario.
En Forma Manual: Desde el modulo de Clientes-Cartera, en la columna de Aplicaciones, donde el usuario debe seleccionar la opción de Consultar las aplicaciones del cliente deseado, en la pantalla de consulta de aplicaciones se presenta el botón de “Agregar”, posteriormente se debe de seleccionar un abono disponible y a la vez escoger el cargo o los cargos que se quieran cubrir. El usuario también tiene la opción de manipular los importes a cargar mientras no exceda el saldo disponible del abono.
¿En qué consiste una aplicación?
Es la operación en la que se registra en e-conta el cargo o los cargos se están pagando con un abono. Por lo cual, cada abono se puede aplicar a uno o varios cargos.
Estas aplicaciones permitirán al sistema identificar que cargos están liquidados o con saldo por liquidar, información útil para la generación del reporte de la antigüedad de los saldos.