Una vez que la factura fue generada ¿Se puede modificar?

No, una vez que se genera la factura no se pueden hacer cambios en ella. Cuando la factura es generada, las opciones que se encuentran disponibles son Enviar al cliente o visualizarla en formato PDF. En caso de se requiera realizar algún cambio en la misma, deberá cancelarla y volverla a realizar.

¿Qué significa el campo de Serie en mis facturas?

La serie va relacionada con los folios de sus facturas y hace referencia a una identificación interna que se le hace a las facturas para tener un mayor control. Por ejemplo, aquellos que lo emplean lo hacen con la intención de diferenciar algún tipo de factura que emiten o  diferenciar las facturas de las distintas oficinas donde se está facturando. Cuando el contribuyente viene a contratar el servicio de facturación, puede o no solicitar una o varias series; si la solicita se captura la letra o letras que el cliente desee, si no lo solicita se captura un guion bajo.

Cuando esté realizando una factura, en el caso de las empresas que no son agencias aduanales y manejan solo una serie o sin serie, el sistema se los va a indicar por default. Si maneja varias series o su empresa pertenece al giro de Agencia Aduanal, usted tendrá que capturarlo en el sistema o elegir ver las opciones que tiene de serie.

¿Cómo le envío a mi cliente el archivo XML de la factura?

A nivel Catálogo de Clientes, existe una sección que se llama “Contacto de Recepción de Facturas Electrónicas”, se presentan varias preguntas con respecto al envío de los archivos XML y PDF, donde usted selecciona si desea enviar a su cliente, el PDF, el XML o ambos archivos; posteriormente aparece la opción de agregar el nombre y correo de la persona (s) a las que se le van a enviar los archivos de la factura.

Después de haber llenado estos campos, cuando genere la factura, le aparecerá un recuadro con la imagen de un sobre, dándole click a dicho sobre se envía por correo la factura a los correos electrónicos que se capturaron para recibir los documentos.

¿Cómo se incluyen las retenciones de IVA e ISR en mis facturas?

Al momento de capturar el detalle de la factura, se muestran unos campos debajo del subtotal de la factura llamados Retención de IVA y Retención de ISR, estos campos son capturables para que indiquen el porcentaje que se va a calcular sobre el subtotal de su factura.

Retención del ISR: 10% Retención de IVA: 66.6%

¿Qué información se requiere capturar antes de generar una factura?

 Antes de generar una factura debe asegurarse de tener la siguiente información previamente capturada:

  1. Información del Cliente (Capturado en el Catálogo de Clientes)
  2. Productos y/o Servicios (Capturados en los Catálogos de Productos y/o Servicios)
  3. Régimen Fiscal (Capturado en el Módulo Administrador-Régimen)
  4. Oficinas (Capturadas en el Módulo de Administrador – Oficinas)

¿Para qué sirve la sección “Enlaces de Interés” en la Página de Inicio de mi instancia de e-conta.mx?

Los enlaces de interés son portales de internet que le ayudarán o facilitarán ciertos procesos relacionados a la facturación electrónica. Ya sea para validar facturas, cancelar y enviar los reportes mensuales al SAT.

Validadores:

CFD: https://www.consulta.sat.gob.mx/SICOFI_WEB/ModuloECFD_Plus/ValidadorComprobantes/Validador.asp

CFDI: https://www.consulta.sat.gob.mx/sicofi_web/moduloECFD_plus/ValidadorCFDI/Validador%20cfdi.html

Cancelación de Facturas CFDI: https://portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/

Envío de Reporte Mensual al SAT: https://www.consulta.sat.gob.mx/sicofi_web/moduloECFD_plus/ValidadorCFDI/Validador%20cfdi.html

¿Cómo se asigna un Anticipo a una factura?

Existen dos formas de hacer la asignación de un Anticipo:

  • Bancos: Por medio de la captura del Ingreso desde el módulo de Bancos, se puede seleccionar asignar a una referencia en particular o múltiples referencias.
  • Facturas: Al momento de realizar la factura, existe un campo denominado Anticipo, donde se puede asignar manualmente (esta opción se utiliza principalmente para quienes no cuentan con los módulos contables) o bien, dando clic en el campo se visualiza todos los registros de Anticipos que dicho cliente tiene dados de alta.

¿Cómo y cuándo se aplica la retención del 4% de IVA por flete?

  • Cómo: Al momento de agregar el servicio de flete, cruce o movimiento en el Catálogo de Servicios, existe el campo “Retención del 4% de IVA por Flete”, usted escoge la palabra Si para que cada vez que lo vaya a usar para facturar, el sistema le cobre automáticamente la retención.
  •  Cuándo: Este tipo de retención de IVA sólo aplica para los contribuyentes registrados como personas físicas que se desenvuelven con el giro de transportista. Y solamente se emplea cuando la empresa receptora de la factura está dada de alta como persona moral ante el SAT.

¿Cómo se manejan los comentarios dentro de una factura?

Existen 2 formas de establecer comentarios dentro de la factura, Comentarios Fijos o Comentarios Aleatorios.

  • Comentarios de Forma Fija. Consiste en capturar dentro de los Catálogos de Clientes y en los Catálogos de Productos/Servicios, en el campo de Comentarios la información que desean que aparezca siempre en la factura que se genere a dicho cliente o cuando facturen dichos productos y servicios.
  •  Comentarios de Forma Aleatoria. Es por medio de la misma factura, en el campo de Comentarios a nivel información General de la factura o bien, al momento de capturar los productos y servicios existe otro campo llamado Comentarios.

 

¿Porqué el sistema se salta algunos números de folios?

Esta situación consiste en que al momento de enviar la factura al Proveedor Autorizado Certificado (PAC) la señal de recepción por parte de este elemento se encuentre baja. El sistema al momento de no contar con una respuesta clara, opta por bloquear la solicitud ocasionando el bloqueo del folio interno y decide volverlo a intentar con otro folio. Se les recuerda que el folio que se bloquea solamente cumple una función interna de consecutivo dentro del sistema, ya que el importante es el Folio Fiscal que cuenta con 32 caracteres alfanuméricos que asigna el SAT al momento de generar la factura.