En la pantalla donde captura la parte general de la factura hay un campo llamado Moneda, se posiciona sobre el campo y captura el tipo de moneda en el que va a facturar. En caso de que sea moneda extranjera hay que capturar también el tipo de cambio sobre el campo que se encuentra enseguida.
Las opciones de moneda son Pesos, Dólares y Euros. La impresión del PDF muestra los importes en la moneda seleccionada y la cadena original y los datos del archivo XML se reflejan en pesos.
Existen 3 formas de calcular los honorarios
1-. Catálogo de Clientes: Para configurar la Cuota de Honorarios debe seguir la siguiente ruta Catálogos -> Clientes -> Seleccionar el Cliente -> En la parte inferior se encuentran los campos de manejo de Honorarios.
En caso de ser Cuota Fija, debe seleccionar Cuota Fija del Menú y Capturar el monto de la Cuota Fija.
En caso de ser Por Porcentaje, debe seleccionar Por Porcentaje del Menú y Capturar una Cuota Mínima si así se desea.
2-. Catálogo de Servicios: Puedes dar de alta el servicio de honorarios en el catálogo de servicios, y lo guardas como un gasto no comprobado. A la hora de hacer la factura, solo lo registras.
3-. Factura: En la sección de honorarios y gastos existe un campo denominado modificar honorarios. Si le das una palomita ahí, se habilita el campo de honorarios para que captures la cantidad a cobrar.
Los Honorarios son calculados en base a la configuración que haya realizado de cada cliente y la suma de los gastos comprobados más el valor en aduanas, o de la cuota fija que haya configurado. No es necesario agregarlos como un gasto no comprobado, a menos que no se haya configurado el cliente para el cálculo de Honorarios.
Si es posible, ya sea que capture desde el modulo de productos/servicios establezca la cantidad de iva que va a contar dicha captura.
También dentro de la elaboración de la factura, al momento de capturar los productos/servicios que irán en la factura, puede modificar los porcentajes de iva. Para después, especificarse después dentro del archivo XML y PDF.
Para incluir comentarios adicionales a las facturas hay 2 opciones.
Una de ellas es a nivel Factura; existe un campo llamado Comentarios al momento que se está capturando la información general de la factura, esta información se verá reflejada en la parte inferior de su factura. O bien, al momento que esta capturando los productos/servicios de la factura también hay un campo llamado Comentarios, esta información se verá reflejada debajo de la descripción del producto/servicio en su factura.
La otra opción es a nivel Catálogos, en el catálogo de Clientes puede establecer un comentario fijo para cada cliente para que en las factura del cliente se muestre el comentario. O bien, en el catálogo de productos/servicios también puede capturar comentarios fijos para que cada que facturen este producto/servicio se muestre en la factura.
Al momento que se está capturando el detalle de la factura, se muestran unos campos debajo del subtotal de la factura llamados Retención de IVA y Retención de ISR, estos campos son capturables para que indiquen el porcentaje que se va a calcular sobre el subtotal de su factura.
Retención del ISR: 66.6% Retención de IVA: 10%
El campo para capturar las cuentas de correo electrónico tiene una capacidad de 250 caracteres. En caso de que se vaya a capturar más de una cuenta de correo electrónico hay que separarlas por punto y coma (;) sin espacios.
En la factura electrónica se utilizan los datos del emisor y los datos del lugar de emisión de la factura los cuales pueden ser diferentes debido a que puede haber sucursales, mediante estos datos de la oficina podemos saber donde se emitió la factura.
Se pueden aplicar cualquiera cantidad de abonos al saldo de una factura, siempre y cuando no se exceda el total de la factura.
Si, por medio de una póliza de diario.
Desde el modulo de catalogo de clientes existe la opción de configurar la manera de generar los cargos en el modulo de clientes (cartera) al momento que el agente aduanal genera una factura electrónica al cliente.
Existe la opción de :
a) No generar cargos
b) Generar un cargo por el total de la Factura Electrónica
c) Generar un cargo por el total de la suma de los Gastos Comprobados
En caso de activar las opciones b y c, en el estado de cuenta del cliente ambos cargos se identifican por el número de referencia, pero se diferencian por el tipo de cargo, uno es de Factura Electrónica y el otro es de Gastos Comprobados. El tipo de afectación a Cartera de Clientes es opcional y definida por el usuario.