Una de las nuevas disposiciones fiscales por parte del SAT es que ya no es necesario mostrar toda la información fiscal del cliente ya que sólo con el RFC es suficiente, sin embargo, si usted desea que siga apareciendo toda la información de su cliente lo puede configurar desde el Catálogo de Clientes en el apartado “Opciones de Facturación Electrónica”.
Archivo de la categoría: Facturacion Electronica
¿Cómo visualizo los folios de las facturas que importo?
Para todos nuestros usuarios que utilizan nuestro sistema de importación de facturas en el sistema de e-conta, tenemos la opción de poder visualizar desde el grid del Módulo de Facturación, en el campo de Serie/Folio tendrán la opción de poder visualizar la serie de la factura, el folio interno de la misma y el folio personal de nuestro cliente, el cual viene desde el archivo txt que importan. Esto les ayudará a tener un mayor control de las facturas que se generan y poder relacionar de una forma más clara y precisa las facturas generadas en e-conta con las facturas del sistema personal de facturación que manejan.
¿Cómo se manejan los comentarios dentro de una factura?
Existen 2 formas de establecer comentarios dentro de la factura, Comentarios Fijos o Comentarios Aleatorios.
- Comentarios de Forma Fija. Consiste en capturar dentro de los Catálogos de Clientes y en los Catálogos de Productos/Servicios, en el campo de Comentarios la información que desean que aparezca siempre en la factura que se genere a dicho cliente o cuando facturen dichos productos y servicios.
- Comentarios de Forma Aleatoria. Es por medio de la misma factura, en el campo de Comentarios a nivel información General de la factura o bien, al momento de capturar los productos y servicios existe otro campo llamado Comentarios.
¿Qué pasa con esos folios bloqueados, me afecta de alguna manera?
Los folios que han sido bloqueados se quedan guardados en el sistema sin ninguna información, no le afecta ya que en ningún momento fueron enviados al SAT debido a que el sistema no recibió respuesta de ello.
¿Se pueden recuperar los folios internos?
No se puede recuperar ya que el sistema los ha bloqueado permanentemente.
¿Porqué el sistema se salta algunos números de folios?
Esta situación consiste en que al momento de enviar la factura al Proveedor Autorizado Certificado (PAC) la señal de recepción por parte de este elemento se encuentre baja. El sistema al momento de no contar con una respuesta clara, opta por bloquear la solicitud ocasionando el bloqueo del folio interno y decide volverlo a intentar con otro folio. Se les recuerda que el folio que se bloquea solamente cumple una función interna de consecutivo dentro del sistema, ya que el importante es el Folio Fiscal que cuenta con 32 caracteres alfanuméricos que asigna el SAT al momento de generar la factura.
¿Porqué hay ocasiones en que se tarda mucho tiempo en generar una factura?
Debido a que el esquema de facturación CFDI consiste en la generación de facturas bajo el proceso de “Timbrado”, este medio se da electrónicamente, al momento en el que el usuario de E-conta.mx decide generar la factura, el sistema se encarga de mandar por vía web la factura al Proveedor Autorizado de Certificado (PAC) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para hacerles llegar la factura, el sistema requiere una señal por parte de estos dos elementos, donde en ocasiones dicha señal puede estar un poco baja o saturada con otras solicitudes; esto ocasiona que la generación de facturas pase de tardarse entre 3 o 5 segundos a 5 o 10 minutos.
¿Cómo puedo definir el precio de mi producto o servicio?
Existen dos formas para definir el precio de un producto o servicio.
1. Desde el Catálogo de Productos o Servicios: Cuando el usuario esté dando de alta el producto o servicio en el catálogo correspondiente, existe un campo denominado Precio Unitario, en el cual nosotros podemos definir de forma fija cuál sería el importe que se va a cobrar para ese producto o servicio.
2. Desde la Factura: Cuando el usuario esté dando de alta el producto o servicio desde la factura, existe el campo de Precio Unitario en el cual puede definir el precio establecido por unidad.
¿Cómo sé si capturé correctamente el producto/servicio dentro de mi factura?
La correcta captura de un producto o servicio dentro de la factura empieza desde el momento en que damos de alta nuestro producto o servicio en el catálogo correspondiente. Después, a la hora de generar nuestra factura, en la seccion de “Agregar Producto/Servicio” existen algunos campos que debemos llenar:
–Producto/Servicio: Este campo corresponde a la Clave del Producto/Servicio y se puede buscar ya sea por la misma clave o empezando a capturar la descripción que se le haya dado al producto o servicio.
Nota: Es importante identificar que en ese campo, a la hora de seleccionar el producto/servicio, el sistema no los muestre de la siguiente forma “Clave+Concepto+Precio” pero si vemos que la información nos aparece entre corchetes [ ] se encontrará mal capturado.
–Descripción: Este campo debe de mostrarnos el concepto del producto/servicio que deseamos facturar. Para que se llene este campo solo debemos de asegurarnos que en el campo anterior se encuentre bien capturado y darle un “Tab” a nuestro teclado.
¿Puedo agregar productos o servicios al momento de hacer la factura?
No, es importante que el usuario capture la información de sus productos o servicios en los catálogos correspondientes antes de generar la factura para después poder seleccionarlos y mostrarlos en la factura. Si se trata de agregar manualmente el producto/servicio dentro de la factura el sistema marcará error y no permitirá generar la factura.