¿Cómo se asigna un Anticipo a una factura?

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Existen dos formas de hacer la asignación de un Anticipo:

  • Bancos: Por medio de la captura del Ingreso desde el módulo de Bancos, se puede seleccionar asignar a una referencia en particular o múltiples referencias.
  • Facturas: Al momento de realizar la factura, existe un campo denominado Anticipo, donde se puede asignar manualmente (esta opción se utiliza principalmente para quienes no cuentan con los módulos contables) o bien, dando clic en el campo se visualiza todos los registros de Anticipos que dicho cliente tiene dados de alta.

¿Cómo se elimina una factura generada que tiene la aplicación de un anticipo o cobro de factura?

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El sistema no permite eliminar facturas con anticipos o aplicaciones relacionados, en estos casos se requiere desaplicar el anticipo o pago para despues eliminar la factura.
Para llevar a cabo dicha acción, es necesario ingresar al módulo de Clientes-Cartera, seleccionar el botón de Aplicaciones del cliente correspondiente a la factura, se muestran todas las aplicaciones de pagos o anticipos a las facturas que se han generado, seleccionar el botón de eliminar de los movimientos que se desean cancelar.
Una vez realizado lo anterior, ingresar al módulo de Facturación y cancelar la factura.

¿Cómo y cuándo se aplica la retención del 4% de IVA por flete?

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  • Cómo: Al momento de agregar el servicio de flete, cruce o movimiento en el Catálogo de Servicios, existe el campo “Retención del 4% de IVA por Flete”, usted escoge la palabra Si para que cada vez que lo vaya a usar para facturar, el sistema le cobre automáticamente la retención.
  •  Cuándo: Este tipo de retención de IVA sólo aplica para los contribuyentes registrados como personas físicas que se desenvuelven con el giro de transportista. Y solamente se emplea cuando la empresa receptora de la factura está dada de alta como persona moral ante el SAT.

¿Por qué no se pueden grabar clientes, productos o servicios nuevos?

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La principal razón por la cual el sistema de e-conta.mx no le permite grabar un producto, servicio o cliente se debe a que está utilizando una clave o número de producto que ya se empleó anteriormente y que ha sido eliminado del catálogo correspondiente, por lo cual, es necesario que se capture bajo otra clave o número de producto para dicho registro.

¿Cómo configuro un nuevo Certificado de Sello Digital?

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Si desea capturar un nuevo Certificado de Sello Digital(CSD) para utilizar en su facturación, permita que personal de soporte de e-conta.mx lo asesore y apoye en la captura de esta importante información para garantizar que sus nuevas facturas se generen correctamente. Solicitamos enviar un correo a la cuenta soporte@econta.mx  con Titulo :Cambio de CSD incluyendo como un anexo el archivo .ZIP conteniendo los archivos .key y .cer otorgados por el SAT. Personal de soporte de e-conta, de inmediato lo contactará para dar seguimiento a su solicitud.

¿Qué debo hacer cuando se terminen los folios en mi sistema de e-conta.mx?

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Deberá enviar un correo a la cuenta soporte@econta.mx  con Título :Captura de nuevas Series y Folios. Para los usuarios que facturen con el esquema de CFD o Código de Barras es necesario que incluyan como un anexo el archivo en PDF con la autorización otorgada por el SAT y para los usuarios que facturen con esquema de CFDI sólo es necesario que en el cuerpo del correo indiquen la Serie y el Rango de Folios a dar de alta.