Archivos por mes: julio 2011

¿Cómo se cancela una factura en el Sistema de e-conta.mx?

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Dentro del módulo de Facturación – Facturas, de lado derecho de cada factura generada hay un botón de Cancelar CFDI, con esta opción estarán cancelando en el sistema de E-conta.mx, pero también tendrán que cancelarla ante el SAT (es el cuarto link que se encuentra en su página de inicio del sistema).

Sin embargo, hay otra opción para que al momento de cancelar la factura en E-conta.mx se cancele en automático ante el SAT, y con esto el sistema de E-conta.mx le estará generando el acuse de cancelación. Es importante mencionar que con esta última opción la factura cancelada también se va a incluir dentro de las facturas que contenga su plan tarifario.

¿Cómo le envío a mi cliente el archivo XML de la Factura?

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A nivel catálogo de clientes, existe una sección que se llama “Contacto de Recepción de Facturas Electrónicas”, se presentan varias preguntas con respecto al envió de los archivos XML y PDF, donde usted selecciona si desea enviar a su cliente, si el PDF, el XML o ambos; y después aparece la opción de agregar el nombre y correo de la persona o personas a las que le va a enviar los formatos de factura.

Después de haber llenado estos campos, cuando genere la factura, le aparecerá un recuadro con la imagen de un sobre, dándole click a este sobre se envía por correo la factura a los correos que se capturaron para recibir dichos documentos.

¿Se puede imprimir en la factura el nombre comercial en lugar de la razón social?

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La razón social con la que se están generando las facturas, debe aparecer en la factura impresa. Si adicional a la razón social se cuenta con un nombre comercial y se desea imprimir, si es posible realizando la siguiente configuración.

En la sección de los datos de la empresa se pregunta “Nombre de la empresa” y “Nombre o razón social”, si no se cuenta con un nombre comercial, en ambos campos se captura la razón social y solo se imprime este dato en la factura.

Si se cuenta con un nombre comercial, debe de capturar bajo el nombre de la empresa y aparecerán impresos tanto el nombre de la empresa como la razón social.

¿Se puede personalizar el formato de impresión de la factura?

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La manera en que se personaliza el formato de su factura es con el logotipo y los datos de su empresa. El resto del formato de impresión del PDF es universal para todos los usuarios de e-conta y no se puede personalizar. Importante mencionar que existen formatos para diferentes según el giro; ya sea una empresa de productos y servicios, una agencia aduanal o una línea de transporte.

¿Cómo facturar en moneda extranjera?

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En la pantalla donde captura la parte general de la factura hay un campo llamado Moneda, se posiciona sobre el campo y captura el tipo de moneda en el que va a facturar. En caso de que sea moneda extranjera hay que capturar también el tipo de cambio sobre el campo que se encuentra enseguida.

Las opciones de moneda son Pesos, Dólares y Euros. La impresión del PDF muestra los importes en la moneda seleccionada y la cadena original y los datos del archivo XML se reflejan en pesos.

¿Cómo se calculan los Honorarios en las facturas de Agencia Aduanal?

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Existen 3 formas de calcular los honorarios

1-. Catálogo de Clientes: Para configurar la Cuota de Honorarios debe seguir la siguiente ruta Catálogos -> Clientes -> Seleccionar el Cliente -> En la parte inferior se encuentran los campos de manejo de Honorarios.

En caso de ser Cuota Fija, debe seleccionar Cuota Fija del Menú y Capturar el monto de la Cuota Fija.

En caso de ser Por Porcentaje, debe seleccionar Por Porcentaje del Menú y Capturar una Cuota Mínima si así se desea.

2-. Catálogo de Servicios: Puedes dar de alta el servicio de honorarios en el catálogo de servicios, y lo guardas como un gasto no comprobado. A la hora de hacer la factura, solo lo registras.

3-. Factura: En la sección de honorarios y gastos existe un campo denominado modificar honorarios. Si le das una palomita ahí, se habilita el campo de honorarios para que captures la cantidad a cobrar.

Los Honorarios son calculados en base a la configuración que haya realizado de cada cliente y la suma de los gastos comprobados más el valor en aduanas, o de la cuota fija que haya configurado. No es necesario agregarlos como un gasto no comprobado, a menos que no se haya configurado el cliente para el cálculo de Honorarios.