Archivo de la categoría: Preguntas Frecuentes

¿Cómo sé si capturé correctamente el producto/servicio dentro de mi factura?

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La correcta captura de un producto o servicio dentro de la factura empieza desde el momento en que damos de alta nuestro producto o servicio en el catálogo correspondiente. Después, a la hora de generar nuestra factura, en la seccion de “Agregar Producto/Servicio” existen algunos campos que debemos llenar:

–Producto/Servicio: Este campo corresponde a la Clave del Producto/Servicio y se puede buscar ya sea por la misma clave o empezando a capturar la descripción que se le haya dado al producto o servicio.

Nota: Es importante identificar que en ese campo, a la hora de seleccionar el producto/servicio, el sistema no los muestre de la siguiente forma “Clave+Concepto+Precio” pero si vemos que la información nos aparece entre corchetes [ ] se encontrará mal capturado.

–Descripción: Este campo debe de mostrarnos el concepto del producto/servicio que deseamos facturar. Para que se llene este campo solo debemos de asegurarnos que en el campo anterior se encuentre bien capturado y darle un “Tab” a nuestro teclado.

¿Cuáles son los pasos para cancelar la factura ante el SAT, sin utilizar e-conta.mx?

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Para cancelar un CFDI ante el SAT es necesario ir directamente al portal del SAT, el cual lo pueden encontrar en la pantalla principal de su sistema de e-conta.mx en el apartado Enlaces de Interés y seleccionar la opción Enlace para cancelar un CFDI ante el SAT.

Dicho enlace es  https://portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/  y se recomienda que se ingrese por medio del navegador de Internet Explorer.

Cuando se encuentre en el portal es necesario seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresar al módulo de cancelación

Para este paso el SAT establece dos formas:

  • Mediante la Clave CIEC: donde se captura el RFC y la clave CIEC del contribuyente.
  • Mediante la Firma Electrónica Avanzada (FIEL): Se le da clic al botón FIEL y nos va a pedir capturar el RFC del contribuyente, la contraseña de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) y cargar el archivo .KEY y el archivo .CER, estos archivos deberán estar guardados en una carpeta de su computadora.

Paso 2: Buscar la factura que se desea cancelar.

Este proceso se puede hacer de dos formas:

  • Capturando o copiando el Folio Fiscal: Este dato lo puede encontrar en su factura, en el espacio indicado como Folio Fiscal (serie de 31 caracteres).
  • Capturando los datos de fecha de la factura  y del RFC del emisor y receptor.

Paso 3: Seleccionar y Cancelar.

Ya que se haya buscado la factura que desea cancelar, el sistema le mostrará un recuadro con todos los datos de la factura, así como el estatus “VIGENTE”, que determina que la factura se encuentra activa y también le mostrará 2 pequeños recuadros, uno que dice Recuperar Comprobante y el segundo que dice Cancelar, es necesario seleccionar la factura y dar clic en Cancelar.

 Paso 4: Cargar Archivos de Certificado de Sello Digital (CSD)

Ya que se haya seleccionado la opción de cancelar cierta factura, se le mostrara una página donde deberá cargar los archivos del Certificado del Sello Digital, estos archivos son diferentes a los de la FIEL, por lo cual es importante no confundirlos. De igual forma, estos archivos deberán estar guardados en su computadora.

Paso 5: Imprimir el Acuse de cancelación

Ya que se haya cargado la información de los Certificados del Sello Digital, el SAT le debe de mostrar un documento denominado Acuse de Cancelación, dicho documento es el comprobante oficial de que su factura esta cancelada ante el SAT.

Paso 6: Para seguir cancelando facturas

Si desea cancelar otras facturas, el sistema tiene la opción de Regresar a Ver la Factura que se canceló y así poder buscar otra factura que se quiera cancelar ante el SAT.

¿Cómo se cancela una factura en el Sistema de e-conta.mx?

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Dentro del módulo de Facturación – Facturas, de lado derecho de cada factura generada hay un botón de Cancelar CFDI, con esta opción estarán cancelando en el sistema de E-conta.mx, pero también tendrán que cancelarla ante el SAT (es el cuarto link que se encuentra en su página de inicio del sistema).

Sin embargo, hay otra opción para que al momento de cancelar la factura en E-conta.mx se cancele en automático ante el SAT, y con esto el sistema de E-conta.mx le estará generando el acuse de cancelación. Es importante mencionar que con esta última opción la factura cancelada también se va a incluir dentro de las facturas que contenga su plan tarifario.

¿Cómo le envío a mi cliente el archivo XML de la Factura?

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A nivel catálogo de clientes, existe una sección que se llama “Contacto de Recepción de Facturas Electrónicas”, se presentan varias preguntas con respecto al envió de los archivos XML y PDF, donde usted selecciona si desea enviar a su cliente, si el PDF, el XML o ambos; y después aparece la opción de agregar el nombre y correo de la persona o personas a las que le va a enviar los formatos de factura.

Después de haber llenado estos campos, cuando genere la factura, le aparecerá un recuadro con la imagen de un sobre, dándole click a este sobre se envía por correo la factura a los correos que se capturaron para recibir dichos documentos.

¿Cómo facturar en moneda extranjera?

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En la pantalla donde captura la parte general de la factura hay un campo llamado Moneda, se posiciona sobre el campo y captura el tipo de moneda en el que va a facturar. En caso de que sea moneda extranjera hay que capturar también el tipo de cambio sobre el campo que se encuentra enseguida.

Las opciones de moneda son Pesos, Dólares y Euros. La impresión del PDF muestra los importes en la moneda seleccionada y la cadena original y los datos del archivo XML se reflejan en pesos.